与昨日相同,在美联储更激进加息、经济前景不明的背景下,一众华尔街大行掌门的最新警告继续使市场承压,三大指数又度过了一个单边下行的交易日。截止收盘,标普500指数跌1.44%,报3941.26点;纳斯达克指数跌2%,报11014.89点;道琼斯指数跌1.03%,报33596.34点。
简而言之,摩根大通掌门杰米·戴蒙周二再次强调了衰退“飓风”将至;高盛的所罗门和美国银行的莫伊尼汉则把重点放在了银行内部的薪酬减少和放缓招聘、裁员。摩根士丹利财富管理的首席投资官Lisa Shalett则警告称,随着经济放缓和通胀侵蚀消费者的购买力,一些巨头公司可能会在明年遇到超越预期的利润打击。
虽然各自的观察角度不同,但市场对于未来数月的不安已经清晰地跃然纸上。
花旗全球财富首席投资官David Bailin表示,市场从来不会在衰退开始前就见底。如果明年确实会出现衰退,那么接下来几个月内,市场将不得不从目前的位置开启一波回落。
热门股表现
与昨日类似,标普500指数的11个板块周二几乎继续全部下跌,能源(-2.65%)、通讯服务(-2.57%)、信息技术(-2.14%)板块表现最差,公用事业(+0.66%)是唯一上涨的板块。
大型科技股领跌大盘,苹果跌2.54%,微软跌2.03%,谷歌跌2.51%,亚马逊跌3.03%,特斯拉跌1.44%,Meta跌6.79%。芯片股集体下跌,AMD跌超4%,英伟达跌近4%,恩智浦半导体跌超3%,高通跌近3%。
清洁能源、油气股集体下跌,燃料电池能源跌超9%,普拉格能源跌超7%,Sunworks跌逾6%,卡隆石油、阿帕奇石油跌超4%。
中概股表现明显好于大盘,纳斯达克中国金龙指数逆势上涨1.32%。
热门中概股也多数走强,爱奇艺涨超5%、理想汽车涨4.48%、哔哩哔哩涨4.42%、蔚来涨3.44%、小鹏汽车涨3.09%、腾讯ADR涨2.34%、京东涨1.98%、阿里巴巴涨1.03%。
公司消息
【台积电将亚利桑那州投资额扩大三倍至400亿美元】
在美国总统拜登周二访问台积电亚利桑那州工厂之前,公司宣布在亚利桑那州建设第二座晶圆厂的计划,并将整体投资规模扩大至400亿美元。根据此前的数据,台积电在亚利桑那州的第一座晶圆厂整体投资额为120亿美元,采用N4制程工艺,预计将在2024年投产。公司透露,第二晶圆厂将采用3纳米工艺,预计于2026年投产。
【苹果放弃生产“L5级”全自动驾驶汽车 推迟目标推出日期至2026年】
据知情人士透露,苹果公已经降低了其未来推出“L5级”全自动驾驶计划的野心,并将该汽车的目推出日期推迟了约一年,至2026年。在过去的几个月里,这个在公司内部被称为Titan的汽车项目一直处于悬而未决的状态,因为苹果的高管们努力应对这样一个现实,即在目前的技术条件下,没有方向盘或踏板的全自动驾驶汽车的愿景是不切实际的。
知情人士还称,该项目的一个重大转变是,苹果目前正在计划一种不那么雄心勃勃的自动驾驶设计,该设计将包括方向盘和踏板,只支持高速公路上的完全自动驾驶功能。
【摩根士丹利周二裁掉大约2%的员工】
据知情人士透露,摩根士丹利周二在全球裁员约2%。这些不愿透露姓名的知情人士表示,此轮裁员影响了该公司81567名员工中的约1600人,波及这家投行的各个部门。
【微软拟开发一款“超级应用程序”】
综合多家媒体报道,消息人士透露,美国科技巨头微软近期正在考虑开发一款“超级应用程序”(super app),以帮助公司进一步打入由苹果和谷歌主导的移动搜索领域。据报道,微软目前正在筹划构建的“超级应用程序”可以将购物、通讯、搜索、新闻和其他服务相结合,成为公司进一步扩展到消费者服务的新举措。报道特地指出,微软此举就是“效仿腾讯的移动战略”。
【苹果宣布将推出Apple Music Sing】
苹果周二在官网发文宣布,即将推出名为Apple Music Sing的新功能。用户能够通过可调节的人声和实时歌词跟着自己喜欢的歌曲一起唱。这项功能将于本月晚些时候面向全球Apple Music订阅者推出。
【亚马逊与欧盟达成结束反垄断调查的最终协议】
据媒体周二援引知情人士报道称,亚马逊与欧盟反垄断监管机构达成最终协议,解决欧盟有关其数据使用会削弱竞争对手的担忧。知情人士还表示,欧盟委员会计划在12月20日宣布该协议。作为交易的一部分,亚马逊将允许使用Prime会员的卖家选择任何物流公司并直接谈判条款,而不是被要求使用亚马逊的服务。
以下为全球市场重要资讯汇总:
隔夜要闻
美民调:超一半美国人正经历着通胀带来的经济困难
美国民调公司盖洛普当地时间12月6日发布的一项最新调查显示,有55%的美国受访者表示,正经历着通胀带来的经济困难,这一比例明显高于去年同期的45%;有13%的受访者表示,他们面对的经济困难已到了很严重的程度。在低收入受访者中,有28%的人表示“曾经历严重的经济困难”。在中等收入受访者中,有60%表示“曾经历过某种形式的经济困难”,该比例和去年的不到50%相比大幅上升。在高收入受访者中,表示“曾经历过某种形式的经济困难”的比例也从去年的28%上升到42%。
高盛警告:美国债务上限之争可能导致金融市场大幅波动
高盛集团周一警告称,明年美国民主党和共和党很可能在债务上限问题上发生冲突,这场斗争可能会动摇金融市场,令消费者感到不安,并可能带来灾难性的后果,威胁到经济的正常运行。
小摩CEO:通胀将令美国明年陷入衰退 俄乌冲突凸显油气的必要性
当地时间周二(12月6日)摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示,通货膨胀可能使美国经济明年陷入衰退。
戴蒙在节目中称,虽然美国消费者和公司目前的状况尚好,但这种状况可能不会持续太久。他指出,因大流行刺激计划,当前美国消费者拥有1.5万亿美元的超额储蓄。
他说到:“通货膨胀正在侵蚀我说的一切,一旦这1.5万亿美元的储蓄在明年某个时候用完,经济就很可能脱轨,届时将出现人们现在担心的衰退。”
早在今年6月,戴蒙就曾向分析师和投资人发出了最尖锐的警告,“这场飓风就在外面,向着我们呼啸而来。”部分原因是由于美联储的货币紧缩政策以及俄乌冲突升级。
戴蒙在日内的专访中指出,美联储的基准利率正向5%迈进,给借款人增加了压力。他还补充称,即使升至5%,可能仍不足以抑制美国当前高企的通货膨胀。
争端僵持不下 美欧仍未就电动车补贴政策达成一致
当地时间周一(12月5日),美国-欧盟贸易和科技委员会(TTC)在美国马里兰州召开第三次部长级会议。备受争议的《通胀削减法案》是本次会议最重要的争论点,双方依旧未能就美国电动车补贴政策引发的争端取得突破性进展。
双方发布联合声明称,将建设性地加以应对分歧,美国正式认可欧盟方面的担忧,把进行调整的方针写入文件。
美方由国务卿布林肯、商务部部长吉娜·雷蒙多、美国贸易代表办公室(USTR)代表戴琪出席。欧盟方面由欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯(负责贸易政策)和执行副主席韦斯塔格(负责竞争政策)参加。
布林肯在会议结束后称,美国听取了欧洲对该法案某些具体方面的担忧,并与欧盟建立了一个工作组,双方将继续推动对话,解决分歧。
东布罗夫斯基斯表示,尽管局面在会议结束后有所改善,但依然存在紧迫性。他强调:“我们的时间不多了,《通胀削减法案》将于明年1月实施,今年我们就需要看到结果。”欧盟官员表示,他们将继续向美国施压。
今年8月,美国总统拜登签署了《通胀削减法案》,该法案中颇具争议的一项条款规定,消费者购买清洁能源新车能获得最高7500美元的税收抵免,但获得补贴资格的前提条件是,不仅要求汽车整车在美国组装,同时也要求电池所用的原材料也得有一定比例源自美国本土或美国的自贸伙伴。
《通胀削减法案》遭到了欧盟和韩国等美国盟友的反对,他们认为,美国的电动车税收抵免仅限于在北美组装的汽车,属于歧视性补贴政策。
上周四,拜登在与法国总统马克龙会晤时表示,美国可能对《通胀削减法案》进行调整。
欧元区通胀能否回到2%?分析显示可能还需要至少两年时间
上周,欧盟统计局公布的数据显示,欧元区11月消费者物价指数(CPI)初值同比上升10%,较10月的10.6%有所放缓。
媒体分析称,这份最新的数据表明欧元区通胀可能已经见顶,但消退缓慢。展望未来,这可能需要数年才能回到央行2%的目标,给欧洲央行增添了明年继续收紧货币政策的压力。
自今年7月以来,为了平抑高企的通胀,欧洲央行已经创纪录累计加息了200个基点。但事实却是,目前CPI同比增幅仍是该行2%目标水平的5倍,而核心CPI的同比变化不减反增,录得6.6%,超出目标三倍之多。
同时,能源价格仍然极高,PPI压力也偏强,失业率正处于历史最低水平,工资也在加速增长。除此以外,原本预计会缓解通胀压力的衰退,现在看来比外界担心的要温和许多。
这些迹象都表明,至少在明年的头几个月,欧元区的通胀只会从创纪录高位缓慢回落。一项新预测显示,甚至到2024年,通胀率还是会高于2%;要回到2%或下方,可能需要到2025年。
德国商业银行分析师Christoph Weil指出,核心通胀率可能将在2023年年中才见顶,之后只会缓慢下降,“在这种背景下,欧洲央行似乎还有很长的路要走。”
目前,欧元区整体失业率处于6.5%,虽不及美国等其他国家那么低,但也处于该地区历史最低水平。
分析认为,当地企业意识到让工人返回工作岗位非常困难,所以在方面非常谨慎。摩根大通高级经济学家Raphael Brun-Aguerre称,“我们看到,这些企业不仅不愿意,甚至在最近几个季度还在努力招人。”
正因为如此,通胀持久的信号——工资增长正在加速,让央行政策制定者焦头烂额。美银美林表示,今年年底欧元区的工资增幅可能会达到4%左右,并在明年保持在这一水平。
鉴于这些因素,欧洲央行管委、爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf认为,欧洲央行的政策利率终端可能会超过3%,高于市场主流预测的水平。
又一家科技巨头要效仿微信?微软拟开发一款“超级应用程序”
综合多家媒体报道,消息人士透露,美国科技巨头微软近期正在考虑开发一款“超级应用程序”(super app),以帮助公司进一步打入由苹果和谷歌主导的移动搜索领域。
“超级应用程序”是指可以满足用户大部分需求的一站式门户应用,融合了社交媒体、商业和银行的数字生态系统。
对于中国手机用户来说,微信、美团、支付宝都是最典型的超级应用程序。以微信为例,用户不仅可以用于收发消息,还能还信用卡、买电影票等。
据报道,微软目前正在筹划构建的“超级应用程序”可以将购物、通讯、搜索、新闻和其他服务相结合,成为公司进一步扩展到消费者服务的新举措。报道特地指出,微软此举就是“效仿腾讯的移动战略”。
这位了解公司内部讨论情况的人士补充称,微软高管希望这款应用能够推动公司价值数十亿美元的广告业务和必应搜索业务,同时吸引更多的用户使用旗下Teams通讯等其他服务。
目前微软的“超级应用程序”计划还处于讨论阶段,尚不清楚“最终是否会推出这样一款应用程序”。需要提及的是,微软首席执行官纳德拉长期以来特别专注于推动必应搜索业务与其他移动产品合作。
众所周知,苹果与谷歌之间有数十亿美元的交易。通过这项交易,欧美地区苹果手机上Safari浏览器的搜索引擎默认为“谷歌”。
有科技媒体透露,微软此前曾竞标过这笔交易,但一直被谷歌击败,使得必应处于先天劣势。而如果未来微软推出“超级应用程序”后成功吸引到很多用户,有望令必应实现“弯道超车”。
值得一提的是,全球首富埃隆·马斯克此前就曾表示非常看好微信,他当时还补充道,他不确定推特是否应该成为这种超级应用,但有一件事他很确定:“必须要有这样的应用程序存在。”
去年,马斯克的“老东家”PayPal也传出了要打造“超级应用程序”的计划。公司首席执行官Dan Schulman希望PayPal超越一个结账平台走得更远,成为“美国版支付宝”。
加码押宝“下一个世界工厂”?三星、LG在越南追加数十亿美元投资
过去10年,越南已成为对于全球电子企业来说最具吸引力的生产中心之一,甚至被部分人士猜测可能成为继中国之后的“下一个世界工厂”,而韩国电子巨头三星和LG显然也在不断加码对其的押注。
本周二,据越南政府官方宣布,三星和LG计划向越南追加数十亿美元投资。
此前三星电子已经是越南最大的单一外国投资者。现在,三星将在越南再投资20亿美元,使投资总额达到200亿美元,意味着其对于越南这个东南亚国家的不断加码。
多年来,三星大约一半的智能手机都是在越南生产的,占越南总出口额的近五分之一。
据越南新闻社报道,越南国家主席阮春福与三星首席执行官韩钟熙(Han Jong-hee)周二在首尔举行会谈后,三星便正式确定了这笔新增投资,并进一步巩固了越南作为三星主要生产基地的地位。
越南政府还在声明中表示,LG也将在越南再投资40亿美元,使该国成为LG智能手机摄像头的生产中心。
LG目前已在越南投资53亿美元,用于生产家电、相机和汽车零部件等产品。
与此同时,越南和韩国官方周二表示,已将两国关系升级为“全面战略伙伴关系”。迄今为止,越南只与中国、俄罗斯和印度建立了这种关系。
越韩两国的目标是明年将双边贸易额提高到1000亿美元,到2030年达到1500亿美元,较去年的780亿美元接近翻倍。
过去10年,越南已成为对于全球电子企业来说最具吸引力的生产中心之一。不过,由于全球消费电子需求走弱,越南也在今年受到了减产冲击。据报道,三星今年就曾两次削减越南智能手机产量,以应对全球需求疲软。
外盘纵览
美股三大指数集体收跌 纳指跌2% 大型科技股普跌
美东时间周二,美股三大指数集体收跌,截止收盘,道指跌1.03%,纳指跌2.00%,标普500指数跌1.44%。大型科技股普跌,Meta跌超6%,AMD跌超4%,英伟达跌超3%。
华尔街目前普遍预计美联储将在12月利率会议上加息50个基点,但对于美联储的加息行动将持续多久,分析师们仍存在分歧。
瑞银资产配置主管Jason Draho预计,股市未来几个月仍有可能走高。Draho表示:“年底反弹可能仍在酝酿之中,不过在13日公布11月CP以及14日FOMC会议结束之前,投资者可能仍会感到不安。如果这些事件不出现意外结果,反弹势头可能会持续下去。”
CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian称,经济的强劲令人意外,消费者的表现相当不错,就业机会增加,工资增长显著。
美国经济好于预期意味着通胀可能加剧,进而促使美联储将利率上调至高于预期的水平,并在更长的时间内维持在这一水平。
欧股主要指数全线下跌 德国DAX30指数跌0.72%
欧股主要指数当天全线下跌,截止收盘,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6日报收于7521.39点,比前一交易日下跌46.15点,跌幅为0.61%。
个股方面,当天伦敦股市成分股中金融类个股领涨,位于涨幅前五位的个股分别为:罗尔斯罗伊斯控股公司股价上涨3.20%,保险服务提供商凤凰集团股价上涨2.55%,巴克莱银行股价上涨1.59%,英国航空航天系统公司股价上涨1.23%,包装企业戴维·所罗门·史密斯公司股价上涨1.18%。
当天伦敦股市成分股中服务类个股领跌,位于跌幅前五位的个股分别为:纸业公司蒙迪股价下跌4.74%,苏格兰按揭投资信托股价下跌3.13%,奋进矿业公司股价下跌3.03%,兽医产品公司德克拉制药股价下跌2.97%,资产管理公司中间资本集团股价下跌2.61%。
欧洲其他两大主要股指方面,法国巴黎股市CAC40指数报收于6687.79点,较前一交易日下跌9.17点,跌幅为0.14%;德国法兰克福股市DAX30指数报收于14343.19点,较前一交易日下跌104.42点,跌幅为0.72%。
热门中概股多数上涨 “蔚小理”集体收高
美东时间周二,美股三大指数集体收跌,截至发稿,道指跌1.03%,纳指跌2%,标普500指数跌1.44%。新能源汽车股整体收涨,理想汽车涨4.48%,蔚来涨3.44%,小鹏汽车涨3.09%。
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